Los lobos cercan peligrosamente las tierras de Tom

En el Valle del Yak, al norte de Montana, el invierno ha llegado antes de lo previsto. Esto ha provocado que muchos animales se hayan quedado sin comida fácil, lo que les ha llevado a dejar las montañas y bajar al valle. Hace unos días un enorme oso pardo reventó el palomar de Tom y se comió algunas palomas y ahora, Will, un vecino de Tom, se ha visto rodeado por una jauría de lobos.

Tom debe tomar la decisión de alejarlos de sus tierras, pues un grupo grande de lobos puede ser muy peligrosa no solo para él sino para sus animales.